故事发作在抗日战争初期国民党特别举动部队在途经山谷时遭日寇伏击，伤亡繁重危殆时辰，青山游击队长途奔袭前来营救，经过一番苦战，国军得以遇险。游击队长周大川（郭伟华 饰）通知女上校严少杰（徐小健 饰），海外侨胞为国际抗战捐赠的军饷在运送途中遗失，严少杰闻言拔枪对准周大川，不明就里的周只好带游击队分开。绿林首领凤姑（李云娟 饰）是早年间周大川的情人，如今她带一干人马与严少杰相遇，誓词与严决以死战，周大川及时赶到好言相劝，双方看法到不能同胞相残，决计以大局为重，共同寻觅遗失的军饷。这时一股日军失掉情报，正渐渐围下去......
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