接续着第一季的故事,在舞会终了后的停车场,被棒球袭击的Justin(兰迪•哈里森RandyHarrison饰)堕入了清醒之中。看似正常的Brian(葛尔•哈罗德GaleHarold饰)却夜夜守候。最终Justin清醒了,却不记得那晚发作的事。经过一番迂回和努力,Brian让Justin抑制了心思阻碍,且重新拿起了画笔,自己也和Justin进入到一段全新的关系中。可对伴侣关系抱以不信任态度的Brian在不经意间让Justin伤了心。恰逢这时出现了才气横溢的小提琴家。艺术的共鸣,让Justin渐渐远离了Brian,进入到新的关系中。这一边,告别了David的Michael(哈尔•斯帕克斯HalSparks饰)不忍受之前义务的同事奚落,开了漫画店,也因此邂逅了大学教员Ben(罗伯特•甘特RobertGant饰);Ted(斯科特•洛威尔ScottLowell饰)由于下班时看色情影片被逮住,经过高潮期的他因此兴办了色情网站;替Ted网站做模特的Emmett(彼得•派格PeterPaige饰)因此在网络上爆红,有了许多的支持者,其中不乏大亨
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