卫斯理(李子雄饰)的冤家李同(刘锡贤饰)每晚都遭到楼上的噪音侵扰,无法入眠某晚他终于委曲求全,上楼质问,发现楼上住着一个老人,少女(叶蕴仪饰)和一只黑猫。次日楼上住户搬家,李同一方面猎奇他们夜间的举动,一方面被女孩和黑猫的奥秘气质所吸引。他走进楼上单元检查,却看到一滩血淋淋的猫的内脏。李同将此事诉于卫斯理,后者直觉以为女孩系外星生物。事实正如卫斯理所料,来自外星的女孩和黑猫因故滞留地球,只要找到八角器才干帮她们重返故土,而另一方面,外星杀手则欲置她们于死地……
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