莫根娜夺权方案失败后,率领危如累卵的莫高斯逃离了卡美洛,在萨温节之夜,莫根娜在莫高斯的要求下将她血祭,以便打破世界与灵界的隔膜,好发明出一个新的世界;灵界的守门人冬之灵通知她,有一个名叫艾默瑞斯的人将会成为她的劫数,从此莫根娜便躲在了森林深处的一个黑屋里,并应用亚瑟的舅舅阿古温方案着打击卡美洛,并寻觅艾默瑞斯的下落。亚瑟和他的骑士,还有男仆梅林(科林·摩根ColinMorgan饰)继续踏上寻觅神佑之岛的路途。而在途中梅林为维护亚瑟而被怨灵缠身,醒来的梅林呼唤出了龙,并找到救补结界的方法。莫根娜的背叛使乌瑟极度消沉,不理朝政,最终在莫根娜的算计下不幸驾崩,后由亚瑟承袭了王位……
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