新大小不良

四十年代，青年丘子洪欲乾一番事业，故往上海展开，到上海看法到君、川两人，后往同乡勇兄妹处，以作方案斧头帮之金九笔为歌星莉与杜老大抵触，金河帮姜老大亦介入，最后杜终被杀警察局长康引见洪到姜之赌场，洪因表现佳，后智退金而更被重用。因川被杀，康助洪杀金，却因此而使姜、洪关系好转，却更欲杀勇、洪等人，却反被勇所杀，姜手下元武誓杀洪、勇。此等仇杀面前原来藏着康欲雄霸上海之阴谋，最后勇及其他党皆被杀，唯洪逃脱，洪亦知悉康之一切，故誓杀康，替勇报仇。经过一次次血雨腥风的洗礼后，他看法到，要在这个勾斗角、以强凌弱的社会中雄霸天下并非易事，但此时参与曾经太晚了……