明治十五年,柔道喜好者姿三四郎(藤田进 饰),有意中目击了门马党与修道馆之战修道馆馆主矢野本五郎仰仗一己之力,以柔道击败门马党众,令姿三四郎心服口服,拜其为师但是,矢野觉得他生性好斗,翻云覆雨,有意考验他的耐性。姿三四郎幸得老僧的 指点,抱树入水沉溺多日,终于领悟徒弟教诲。尔后,在教员的调教下,姿三四郎的柔道一日千里,对门马党一战成名。尔后,一位不速之客前来寻衅,姿三四郎正欲毛遂自荐,却被对方拒绝,相约后会有期。尔后,姿三四郎遇到了美女小夜(轰夕起子 饰)并坠入爱河,却没想到比武对手竟是她的父亲——柔术巨匠村井(志村乔 饰)……
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