上一集与胡巴区分后，天荫带着小岚踏上寻父之路，在义薄云天的天师堂堂主云大哥的协助下，二人得知天荫父亲宋戴天的护妖轨迹；而重回永宁村的胡巴再度被妖王追杀，流离失所逃亡时结识大赌徒屠四谷和一只妖怪，三人一同过着相依为命的生活，但又因屠四谷欠下的巨额赌债横生诸多曲折。与此同时，江湖盛传小妖王胡巴的重金悬赏令，妖界大军,天师精英,绿林草莽闻风而动，多方权利为争夺胡巴在清水镇掀起腥风血雨。千钧一发之际，念子心切的天荫和小岚经过天师堂找到胡巴并一同逃离险境。岂料，一场更大的惊天阴谋尾随而至，乘机而动……
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