信则灵小男孩一直坚信圣诞老人的存在，但周围的大人和玩伴都以为这只是他天真的一厢情愿。圣诞前夕，小男孩终于由于他的坚持而失掉了报答，睡梦中的他突然感到屋子哆嗦起来了，一列长长的火车停在了他的家门口。当他战战兢兢翻开房门时，和蔼的列车长约请他参与北极的圣诞派对。惴惴不安的克劳斯踏上了火车，发现很多和他一样的小同伴们。于是，兴奋不已的小男孩末尾了他的北极狂欢之旅。
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