落第书生王生(郑少秋饰)娶妻多年,一无所出。一日自城中赶路回家时,偶遇一明艳照人之少妇尤枫(王祖贤饰)。枫自称身世不幸,被逼嫁某大户人当妾待,正室所虐,故冒死出走,王仗义相助,情愿让枫暂居于其书齌,当晚王欲与枫行鱼水之欢,天忽亮,枫推说身体不适,拒绝了王的要求。翌日,王往城中购胭脂水粉,欲赠枫以讨其欢心,遇玉清道人(刘洵饰),后者指王邪气缠身,王置之不理。王返家,向妻子陈氏标明心意娶枫为妾,陈氏趁枫宽衣沐浴时,竟自窗外窥得枫取下脸皮,点画胭脂之骇人情形,吓得晕死过去,王连狂奔玉清道观,求道人除魔,玉清把一尘拂予王,嘱王把它挂在寝室门外,再作计划不料枫却潜入室内,向王申诉前生之辛酸遭遇......
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