围绕广州名茶楼之一的自然居少东周敬文(陈庭威 饰),邂逅在自然居卖唱的歌女(王馨平 饰),在街上看法刚从顺德乡村来穗义务的陈炳(欧锦棠 饰),此君生性行侠仗义,并在自然居内义务,与男扮女装的自然居侍应李阿弟(文颂娴 饰)结为兄弟周敬文一次北上韶关,却在铁路上遇上山贼(李树楷 饰),但同班列车却有事前广东军阀冯某之子(袁文杰 饰),广州当局因此很快歼灭该党山贼,而周冯则结为好兄弟冯军阀的副官程忠(刘锡贤 饰)乃系广州大奸大恶之徒,陈炳得罪程某,因此被他诬为山贼同党,与李树楷等山贼一同被处决,后得冯少帅所救,而程忠则怀恨在心。却遭遇日本侵华,程忠勾搭日伪,成为汉奸,将军阀冯某杀死,冯少帅因此改旗易帜,效忠重庆政府,此时敬文幼弟敬业(杜汶泽 饰)在损友唆使下,促长兄分家,自然居因此易手,而自然居内诸人均各散东西。广州陷落,周敬文却挆降日本,成为广州伪政府维持会成员,但暗里却是从事救助广州同胞,自然居易手后北上从军的陈炳、冯少帅等人,均欲暗杀周敬文,后来真相大白,心结解除。而周敬文则在广州城内兴办“自然豆品居”,制造豆品援救同胞之脚气病。
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