在Uther一年多不惜人力物力的寻找后,Arthur一行人意外在森林里找到了Morgana。Morgana回宫后声称被绑架,她向Uther等人道歉,还告诉Merlin她非常理解他当初想杀她的行为,并为自己的所作所为后悔。但每当入夜后,Morgana骑马到城外见姐姐Morgause,带回施了魔法的新鲜曼德拉草放在Uther床下,严重影响了Uther的神志,他开始出现幻觉。与此同时,Morgause联合了King Cenred打算里应外合覆灭Camelot。Gaius劝Arthur接手统治,Arthur拒绝。Merlin发现了Morgana的阴谋并跟踪而去,在森林中被Morgause姐妹二人发现并抓住。她们把他绑住丢在森林中,很快巨蝎开始袭击Merlin,受伤后的Merlin用最后的力气念出咒语唤来了腐龙救了自己……
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